한일단조 국방상호조달협정(RDP) 방위산업 항공산업 관련주 대장주

본 포스팅에서는 한일단조 국방상호조달협정(RDP) 방위산업 항공산업 관련주 대장주 라는 주제로 한일단조 기업에 대해 알아볼 것이다. 한일단조는 첨단 정밀 자동차 부품인 AXLE SHAFT 및 SPINDLE류를 국내ㆍ외에 공급하고 있으며 또한, 방위산업분야의 유도탄 탄체, 탄두 및 중장비 부품ㆍ조선, 항공산업 부품 등을 생산ㆍ공급하고 있다.

 

향후 추진하려는 신규사업

• 고합금강 신소재 국산화
• 대형엔진밸브용 및 방산용 대형 단조품 시장 진출
• 방산 신제품 개발
• 글로벌 신차에 신제품 적용
• 고정밀 단조제품 사업화 추진
• 중장비용 Tooth Point 단조부품 개발
• 케이블카 운영
• 교구 제조 판매업
• 바이오 사업

 

 

 

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1. 한일단조 (국방상호조달협정(RDP) 방위산업 항공산업 관련주 대장주)

 

▶ 투자정보

 

현재 시가총액은 1,151억원이고,

2022.03기준으로 PBR 1.14배, BPS 3,386원 그리고 EPS와 PER는 각각 -267원, N/A이다.

발행주식의 총 수는 29,891,328주이며, 그 중 67.79% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

 

▶ 기업개요

 

• 업종: 자동차 신품 부품 제조업
• 주요제품: 단조품
• 홈페이지: http://www.hifg.co.kr

 

 

▶ 사업의 개요

1. 업계의 현황

1) 산업의 특성

단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다.

금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다.

21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다.

3) 경기변동의 특성

국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과판매수량, 국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다.

4) 경쟁요소기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다.

5) 자원 조달상의 특징

단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다. 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다.

당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다.


2. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

  코로나19의 재확산 및 변이 바이러스로 경기 불확실성이 여전히 높은 상황이나, 세계경제는 경기부양책과 백신보급 등으로 회복세를 지속하고 있습니다. 국내경제는 수출 및 소비 회복에 힘입어 침체에서 벗어나는 모습이지만, 본격적인 회복 경로에 진입했다고 보기에는 무리가 있습니다.

여전히 경기전망 및 바이러스 확산 등의 불확실성이 잔존해 있지만 완만한 회복세를 지속한 가운데, 2021년 태국법인을 포함한 당사의 매출액은 1,525억원이며, 이는 2020년에 비해 142억원이 증가한 금액입니다.

코로나19의 영향 속에서도 자동차사업부문 매출의 증가가 2021년 매출실적을 뒷받침하여 매출이 증가하였습니다. 영업손실은 33억원이며, 당기순손실은 86억원을 기록했습니다. 이는 수출 운반비 증가에 따른 비용증가 및 종속기업투자주식손상, 파생상품거래손실이 주된 원인입니다.
 
2022년도는 코로나19 위기에서 점진적으로 회복될 것으로 예상 되었으나, 경기둔화의 가능성을 시사하는 부정적 신호가 증가하고 있습니다. 공급망 교란과 원자재 가격 상승으로 글로벌 경기의 하방압력에 확대되고 있습니다.

전 세계 주요국에서 산업생산과 상품교역이 정체되고 주요국 기업심리지수도 하락하는 등 제조업 경기의 회복세가 약화되고 있으며, 특히 상대적으로 강한 회복세를 보였던 지역에서 공급망 충격과 통화긴축 등이 가시화 되면서 경기 불확실성이 높아지고 있습니다.

글로벌 완성차 기업들의 전년도 적체된 수요 및 차량용 반도체 공급 부족으로 생산이지연이 되고 있습니다. 국내에서는 신차출시 저조 및 정부 지원책 약화로 전년 수준 판매량으로 전망되고 있습니다. 하반기부터 반도체 공급 개선으로 생산이 정상화되고 미국 및 신흥시장 등 글로벌시장 수요 회복에 따른 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 

 

 

▶ 공시정보

 

한일단조 공시정보(전자공시시스템 참고)

공시대상회사	보고서명	제출인	접수일자
한일단조	주주총회소집공고	한일단조	2022.03.14
한일단조	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동	한일단조	2022.03.10
한일단조	주주총회소집결의	한일단조	2022.02.23
한일단조	주식등의대량보유상황보고서(약식)	시너지아이비투자	2022.01.10
한일단조	주주명부폐쇄기간또는기준일설정	한일단조	2021.12.16
한일단조	전환가액의조정	한일단조	2021.11.24
한일단조	분기보고서 (2021.09)	한일단조	2021.11.15
한일단조	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	한일단조	2021.09.30
한일단조	증권발행결과(자율공시)	한일단조	2021.09.24
한일단조	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	한일단조	2021.09.13
한일단조	주식등의대량보유상황보고서(일반)	홍진산업	2021.09.02
한일단조	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	권병호	2021.09.02
한일단조	반기보고서 (2021.06)	한일단조	2021.08.13
한일단조	분기보고서 (2021.03)	한일단조	2021.05.17
한일단조	정기주주총회결과	한일단조	2021.03.24
한일단조	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고	한일단조	2021.03.24
한일단조	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	한일단조	2021.03.23
한일단조	사업보고서 (2020.12)	한일단조	2021.03.16
한일단조	감사보고서제출	한일단조	2021.03.16
한일단조	주주총회소집공고	한일단조	2021.03.09

 

 

▶ 연간실적

 

한일단조 재무제표(단위: 억원)

	2021년 12월 31일	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일
유동자산	857.11	830.25	812.84
현금및현금성자산	45.34	127.11	120.21
단기금융상품	-	1.1	0.0
매출채권 및 기타유동채권	385.06	365.97	259.02
재고자산	366.83	310.83	416.0
기타유동금융자산	0.53	1.85	2.91
당기법인세자산	0.07	0.04	0.0
기타유동자산	59.28	23.34	14.7
비유동자산	1,382.95	1,503.02	1,521.73
장기금융상품	25.02	29.13	38.63
기타비유동금융자산	70.84	50.27	43.04
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0.0	0.0	0.0
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2.3	0.92	0.92
기타비유동금융자산	68.54	49.34	42.11
유형자산	1,265.13	1,407.11	1,420.37
영업권 이외의 무형자산	7.31	11.63	13.36
투자부동산	8.66	0.79	0.8
기타비유동자산	0.0	0.0	0.0
이연법인세자산	6.0	4.09	5.52
자산총계	2,240.06	2,333.27	2,334.57
유동부채	1,028.57	1,088.49	1,010.39
매입채무 및 기타유동채무	976.41	1,019.25	934.65
매입채무 및 기타채무	161.69	199.36	124.76
단기차입금	737.13	774.34	750.5
유동성장기차입금	77.59	45.54	59.39
기타유동금융부채	31.66	22.08	21.15
당기법인세부채	0.0	0.0	2.36
기타유동부채	20.49	47.16	52.23
비유동부채	187.3	151.22	181.09
장기매입채무 및 기타비유동채무	139.81	100.35	130.43
장기차입금	79.63	100.35	130.43
전환사채	60.18	0.0	0.0
퇴직급여부채	5.09	16.77	12.75
기타비유동금융부채	26.33	0.47	0.58
이연법인세부채	16.07	33.63	37.32
부채총계	1,215.87	1,239.71	1,191.48
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	992.31	1,060.23	1,105.49
자본금	149.46	149.46	149.46
자본잉여금	354.14	336.32	336.32
기타자본구성요소	-4.43	-4.43	-4.43
기타포괄손익누계액	12.3	16.13	29.04
이익잉여금(결손금)	480.85	562.75	595.11
비지배지분	31.89	33.33	37.6
자본총계	1,024.19	1,093.56	1,143.09
자본과부채총계	2,240.06	2,333.27	2,334.57

 

 

 

2. 한일단조 국방상호조달협정(RDP) 방위산업 항공산업 관련주 대장주 기술적 분석

 

한일단조 일봉차트

 

방산주로는 빅텍, 스페코에 이어 3번째가 한일단조로 기억한다. 한 동안 빅텍으로 엄청난 상승으로 해먹고 지금은 한일단조가 더 핫한 그림을 그리고 있다. 거래량 또한 받쳐주는 상승, 그리고 앞에서의 이미 상당기간 하락을 보였기 때문에 지금은 안정적인 상승을 보이고 있다고 본다. 아직 고점도 아니고 보유자는 추매보다는 홀딩물량을 지키면서 상승을 즐기면 될 듯 하다.

 

 

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3. 링크정보

 

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