사조동아원 배합사료 곡물 관련주 대장주
베아투스
·2022. 4. 19.
본 포스팅에서는 사조동아원 배합사료 곡물 관련주 대장주 라는 주제로 사조동아원 기업에 대해 알아볼 것이다. 최근 이슈로 곡물 가격이 급등하여 사료 비료 식량 곡물 관련주들이 계속 급등중이다. 사조동아원은 배합사료 제조 및 판매사업을 영위할 목적으로 1972년 7월 26일에 설립되었으며, 1989년 6월 24일에 주식을 증권거래소에 상장하였다.
사조동아원은 2008년 12월 5일 소맥분 제조 및 판매사업을 영위할 목적으로 1953년 11월 6일에 설립되어 부산과 인천에 제분공장을 보유하고 있는 동아제분주식회사와 합병하였으며, 2017년 8월 31일 최대주주인 한국제분주식회사를, 2018년 7월1일 종속회사인 한국산업주식회사를 각각 흡수합병하였다.
연결실체인 사조동아원(주)는 원맥을 수입·가공하여 판매하는 제분사업부문과 가축 및 양식어류의 사료를 제조·판매하는 생물자원사업부문을 주요사업으로 영위하고 있다. 주요 제품으로는 제분사업부문에서 밀가루, 프리믹스, 메밀 등이 있고 생물자원사업부문에서는 양계, 양돈, 양어 배합사료 등이 있다.
1. 사조동아원 (배합사료 곡물 관련주 대장주)
▶ 투자정보
현재 시가총액은 2,639억원이고,
2021.12기준으로 PBR 1.16배, BPS 1,617원 그리고 EPS와 PER는 각각 17원, 110.00이다.
발행주식의 총 수는 141,144,600주이며, 그 중 40.62% 가 유통 가능 주식 수이다.
▶ 기업개요
- 업종: 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업
- 주요제품: 제분, 배합사료 제조
- 홈페이지: http://www.dongaone.com
▶ 사업의 개요
사조동아원(주)는 원맥을 수입 ·가공하여 판매하는 제분사업부문과 가축 및 양식어류의 사료를 제조 ·판매하는 생물자원사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 경영효율성 증대 및 시너지효과를 극대화 하고자 2017년 기존 최대주주인 한국제분 주식회사를 흡수합병하여 제분사업부문을 통합함으로서 부채비율등 재무구조가 개선되고 기업경쟁력 향상등 회사의 재무 및 영업등 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 주었으며 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 전임직원이 혼연일체가 되어 기업의 내실강화 및 원가절감등 수익창출에 총력을 다했습니다.
그 결과 2021년 연결기준 매출액은 4,121억원, 영업이익은 191억원을 시현하였습니다.
제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.
(1) 산업의 특성 및 성장성
- 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며 연간 2백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.
- 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며, 연간 1천9백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(2) 경기변동 및 계절적 특성
- 제분부문 : 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율이 업계에 미치는 영향이 지대합니다.
- 생물자원부문 : 축산업의 필수 요소로서 타산업군에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나 계절적 요인으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생하며, 최근에는 수입육의 수입 증가로 인한 축산물 시세의 변동이나 축산물 질병 발생 등에 의하여 크게 영향을 받는 편입니다. 또한 업계의 특성 상 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동과 경기변동에 영향을 받을수 있습니다.
(3) 국내외 시장여건
(가) 시장의 안정성 및 경쟁요소
- 제분부문 : 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체의 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.
식품산업의 특성상 안전식품으로서의 안정성이 최우선시되며 가격, 다양한 제품을 생산하기 위한 기술력 등이 중요한 요소로 작용합니다.
- 생물자원부문 : 국내 사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 업체가 1~8% 내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있습니다. 사료사업은 하루라도 사료가 공급되지 않으면 안되는 양축업의 특성상 수요/공급 측면에서의 시장안정성은 높다고 할 수 있지만 업체간의 치열한 경쟁으로 영업력 및 품질이 시장 선점의 중요한 경쟁요소로 작용합니다.
▶ 공시정보
| 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 사조동아원 | 사업보고서 (2021.12) | 사조동아원 | 2022.03.16 |
| 사조동아원 | [기재정정]유형자산처분결정 | 사조동아원 | 2022.03.15 |
| 사조동아원 | 감사보고서제출 | 사조동아원 | 2022.03.15 |
| 사조동아원 | 주주총회소집공고 | 사조동아원 | 2022.03.08 |
| 사조동아원 | 의결권대리행사권유참고서류 | 사조동아원 | 2022.03.04 |
| 사조동아원 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 사조동아원 | 2022.02.22 |
| 사조동아원 | 주주총회소집결의 | 사조동아원 | 2022.02.22 |
| 사조동아원 | 주요사항보고서(영업양수결정) | 사조동아원 | 2022.02.10 |
| 사조동아원 | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | 유가증권시장본부 | 2022.02.10 |
| 사조동아원 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 사조동아원 | 2021.11.17 |
| 사조동아원 | 분기보고서 (2021.09) | 사조동아원 | 2021.11.11 |
| 사조동아원 | 반기보고서 (2021.06) | 사조동아원 | 2021.08.13 |
| 사조동아원 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 | 사조동아원 | 2021.08.02 |
| 사조동아원 | 분기보고서 (2021.03) | 사조동아원 | 2021.05.14 |
| 사조동아원 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사조동아원 | 2021.05.04 |
| 사조동아원 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 케이디비씨이음제사호기업재무안정사모투자 | 2021.04.05 |
| 사조동아원 | 정기주주총회결과 | 사조동아원 | 2021.03.26 |
| 사조동아원 | 사업보고서 (2020.12) | 사조동아원 | 2021.03.18 |
| 사조동아원 | 감사보고서제출 | 사조동아원 | 2021.03.17 |
| 사조동아원 | 주주총회집중일개최사유신고 | 사조동아원 | 2021.03.11 |
▶ 연간실적
| 2021년 12월 31일 | 2020년 12월 31일 | 2019년 12월 31일 | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,945.8 | 1,428.32 | 1,856.28 |
| 현금및현금성자산 | 32.58 | 30.98 | 40.12 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 535.44 | 512.25 | 544.58 |
| 기타유동금융자산 | 1.0 | 1.0 | 1.15 |
| 유동파생상품자산 | 2.07 | 0.0 | 0.0 |
| 기타유동자산 | 18.17 | 18.07 | 8.19 |
| 당기법인세자산 | 4.83 | 0.0 | 1.34 |
| 재고자산 | 929.07 | 707.78 | 742.77 |
| 유동생물자산 | 0.0 | 27.59 | 26.69 |
| 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 | 422.63 | 130.64 | 491.44 |
| 비유동자산 | 2,542.09 | 3,036.05 | 2,812.53 |
| 유형자산 | 2,043.07 | 2,261.39 | 2,352.27 |
| 영업권 | 242.38 | 270.92 | 299.49 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 20.41 | 27.47 | 30.11 |
| 비유동생물자산 | 0.0 | 16.82 | 12.25 |
| 관계기업에 대한 투자자산 | 13.67 | 13.64 | 13.4 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 2.25 | 2.19 | 10.38 |
| 기타비유동금융자산 | 197.29 | 74.75 | 35.1 |
| 사용권자산 | 10.8 | 12.33 | 14.18 |
| 이연법인세자산 | 12.23 | 16.54 | 45.35 |
| 매각예정자산 | 0.0 | 340.0 | 0.0 |
| 자산총계 | 4,487.89 | 4,464.37 | 4,668.82 |
| 유동부채 | 2,304.24 | 2,143.16 | 2,331.8 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 281.11 | 304.44 | 278.4 |
| 단기차입금 | 1,741.51 | 1,408.96 | 1,462.45 |
| 유동성장기차입금 | 189.04 | 323.26 | 506.4 |
| 당기법인세부채 | 0.03 | 11.53 | 16.43 |
| 유동파생상품부채 | 0.0 | 24.94 | 5.18 |
| 유동리스부채 | 5.75 | 4.96 | 6.43 |
| 기타유동부채 | 86.8 | 65.07 | 56.51 |
| 매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채 | 0.0 | 0.0 | - |
| 비유동부채 | 66.13 | 243.99 | 366.97 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 0.0 | - | - |
| 장기차입금 | 0.0 | 172.74 | 293.63 |
| 비유동리스부채 | 5.96 | 8.04 | 8.06 |
| 퇴직급여부채 | 60.17 | 63.2 | 65.29 |
| 부채총계 | 2,370.37 | 2,387.15 | 2,698.77 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2,117.56 | 2,073.88 | 1,967.07 |
| 자본금 | 705.72 | 705.72 | 705.72 |
| 주식발행초과금 | 926.24 | 926.24 | 926.24 |
| 이익잉여금(결손금) | 251.69 | 227.6 | 131.44 |
| 기타자본구성요소 | 233.91 | 214.31 | 203.66 |
| 비지배지분 | -0.04 | 3.33 | 2.98 |
| 자본총계 | 2,117.52 | 2,077.22 | 1,970.05 |
| 자본과부채총계 | 4,487.89 | 4,464.37 | 4,668.82 |
2. 사조동아원 배합사료 곡물 관련주 대장주 기술적 분석
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* 본 포스팅의 일봉차트는 직접 생성하였으며, 이평선은 30, 60, 90, 120일봉을 나타냄.
* 본 포스팅은 종목추천이 아니며, 매수 또는 매도를 권하는 것이 아님에 유의 바람.
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