러시아 우크라이나 전쟁 관련주 - 에너지 관련주

러시아 우크라이나 전쟁 관련주는 하나의 큰 테마이며, 여러가지 섹터로 나뉘어진다.

오늘은 그 중 에너지 관련주에 대해서 알아보고 기술적 분석을 할 것이다.

 

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1. 우크라이나 전쟁 관련주 기업 분석

기업 분석에 앞서 우선 러시아 우크라이나 전쟁 관련주 중 에너지 관련주 목록을 보자.

• 지에스이
• 대성에너지
• 삼천리
• 중앙에너비스
• 흥구석유

 

 

 

1.1 지에스이 (러시아 우크라이나 관련주)

● 투자정보

현재 시가총액은 1,439억원, PBR 1.74배, BPS 2,754원이다.

발행주식의 총 수는 29,987,597주이다.

그 중 16,417,780 / 54.75% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

지에스이 투자정보(네이버금융)

 

● 기업개요

• 도시가스 공급사업을 주력으로 영위하고, e-Business 사업을 진행하는 업체(구.썬텍인포메이션)
• 공급권역은 경상남도 진주시, 사천시, 함양군, 거창군, 하동군 및 산청군과 합천군 총 5,089.6k제곱미터로 경상남도 총 면적의 48.3%에 해당함.
• 진주시의 대표적 산업단지로는 상평공단이 있으며 동사는 무림페이퍼, 아이에스동서, 하이트산업 등 대용량 수요처에 산업용 도시가스를 공급하고 있음.

 

● 사업의 개요

당사는 도시가스공급사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 1989년 설립 이래 IT사업을 주요사업으로 하였으나, 2010년 5월 27일 舊(주)지에스이와의 합병을 통해 도시가스공급사업을 포함하게 되었으며, 2011년 3월 11일 IT사업부문 매출부진에 따른 IT사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성기준일 현재 도시가스공급사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
도시가스 공급사업은 한국가스공사의 천연가스를 원료로 하여 수요가에 도시가스 공급 및 서비스를 제공하는 것을 포함하며, 2004년부터는 정부의 CNG버스 보급사업에 동참하여 현재 2곳의 CNG차량충전소를 운영중입니다.

 

● 기술적분석

 

지에스이 일봉차트(영웅문HTS)

이미 역사적 고점을 찍고 하락 진행중이다. 급등한 만큼 하락의 강도도 굉장히 강하다. 러시아 우크라이나 전쟁 이슈가 얼마나 더 큰 역할을 할지는 모르겠으나 지금 신규 매수는 각별히 유의 바란다.

 

 

1.2 대성에너지 (러시아 우크라이나 관련주)

● 투자정보

현재 시가총액은 3,850억원, PBR 1.21배, BPS 11,528원이다.

발행주식의 총 수는 27,500,000주이다.

그 중 6,922,419 / 25.17% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

대성에너지 투자정보(네이버금융)

 

● 기업개요

• 2009년 10월 대성홀딩스(주)로 부터 물적분할하여 도시가스 제조 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있음.
• 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉난방공조용, 영업용 및 산업용 도시가스를 공급함.
• 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 존재하지 않으며 동사가 공급하고 있는 지역은 대구시 전역과 대구 인접 지역인 경산시, 달성군임.

 

● 사업의 개요

● 당사는 2009년 9월 30일 대성홀딩스주식회사(구, 대구도시가스주식회사)의 임시주주총회결의에 따라 2009년 10월 1일에 대성홀딩스주식회사의 도시가스사업부문 등을 물적분할방식으로 분할하여 설립되었습니다. 또한 2010년 12월 24일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.

● 당사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉난방공조용, 영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 시내버스 등 연료공급을 위한 천연가스 충전소를 12개소 운영하고 있으며, 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다.

● 도시가스는 가정 및 상업용건물의 냉.난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기 변동으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의해 결정 되므로 안정적      인 수익기반을 보장 받고 있습니다. 그러나 주로 겨울철 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의 영향, 특히 온도의 영향을 받아 월별 판매량의 차이가 생기며, 이 격차를 줄이는 방안으로 영업용, 업무용 및 냉방용의 수요개발을 적극 추진중 입니다. 

● 2021년 3분기말 현재 회사의 매출액은 도시가스 부문이 97%이상을 차지하고 있으며, 기타상품매출 등이 비중이 작아 매우 안정된 사업구조를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 
종속회사인 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주), 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터(주)의 주요 사업의 내용은 대성에너지 서비스센터로서 도시가스 수용가 관리 위탁업무대행, 도시가스 사용시설 안전관리, 도시가스 공급 및 사용시설 시공업, 가스연결 시공업(A/S) 등을 목적으로 하고 있습니다. 도시가스를 공급받는 고객들의 안전관리 강화에 중점을 두어 안전사고 제로를 추진하고 있으며, 고객중심, 고객감동 경영을 목표로 한 차원 높은 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

 

● 기술적분석

 

대성에너지 일봉차트(영웅문HTS)

 

대성에너지 역시 역사적 고점을 찍고 하락 진행중이다. 지금 신규 매수는 각별히 유의 바란다.

 

 

1.3 삼천리 (러시아 우크라이나 관련주)

● 투자정보

현재 시가총액은 4,298억원, PBR 0.27배, BPS 395,016원이다.

발행주식의 총 수는 4,055,025주이다.

그 중 1,835,548 / 45.27% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

삼천리 투자정보(네이버금융)

 

● 기업개요

• 동사는 1955년 삼천리연탄기업사로 창립되어, 1966년 삼천리연탄주식회사로 설립되었으며, 1976년 유가증권시장에 상장함.
• 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위하며, 이 외에 지배회사를 통하여 집단에너지사업, 발전사업, 플랜트사업, 신/재생에너지사업, 자산운용업 등 다양한 사업을 영위함.
• 2021년 상반기 기준 매출은 도시가스 70.09%, 집단에너지 2.14%, 플랜트 2.46%, 발전 14.35%, 기타 10.96%로 구성됨.

 

● 사업의 개요

당사는 1955년 10월 1일 삼천리 연탄기업사로 창립되어, 1966년 7월 7일 삼천리연탄주식회사로 설립되었으며, 1976년 12월 23일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 1984년 경인도시가스㈜를 흡수합병하였으며, 2002년 연탄사업에서 철수하면서 도시가스 중심의 사업구조를 갖추게 되었습니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1108호에 따른 통합기준 및 양적기준과 연결실체 전체의 입장에서 '주요종속회사'(최근사업연도말 자산총액 750억원 이상)의 내용을 고려하여 연결기준 사업부문을 구분하고 있습니다.

 

● 기술적분석

 

삼천리 일봉차트(영웅문HTS)

 

삼천리는 아직도 상승 추세가 꺾이지 않았다. 2007년도 최고점인 248,000원까지는 아직 절반도 도달하지 않았다. 기업가치만 따져도 BPS는 약 40만원인 것을 감안하면 상승추세가 지속될 것으로 예상한다. 또 다른 한편으로는 상승-하락 파동의 패턴을 봤을 때 이제 하락 반전할 것으로 보인다. 그렇지만 아래에 지지하는 추세선이 있기에 하락은 제한적이라 보여진다. 바닥을 다지더라도 지속적인 상승은 발생할 것으로 보이니 가치투자 관점에서 접근해도 좋을 종목이다.

 

 

1.4 중앙에너비스 (러시아 우크라이나 관련주)

● 투자정보

현재 시가총액은 1,965억원, PBR 2.34배, BPS 13,487원이다.

발행주식의 총 수는 6,227,130주이다.

그 중 1,327,770 / 21.32% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

중앙에너비스 투자정보(네이버금융)

 

● 기업개요

 

• 동사는 1946년 10월1일 석유류 판매 등을 영업목적으로 설립되었으며, 1993년 3월 24일 코스닥증권시장에 상장함.
• SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유, 경유 등 일반유와 LPG를 매입하여 서울,경기,인천 지역에서 사업장을 운영함.
• 동사는 도매 및 주유소 8개, LPG충전소 1개, 저유소 1개, 휴게소 1개 운영하고 있으며, 연결 종속회사는 태양광 전기발전을 하고 있음.

 

● 사업의 개요

당사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며, 1972년12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도매 및 주유소 8개, LPG충전소 1개, 저유소 1개, 휴게소 1개 운영하고 있으며, 연결 종속회사는 태양광 전기발전을 하고 있습니다.2020년은 코로나19로 인하여 우리 나라뿐 아니라 전 세계가 혼돈에 빠져든 힘든 한 해였습니다. 그 동안 저희는 75년이라는 오랜 시간 동안 주유업을 성실하게 운영하여 왔습니다.

그 운영 과정에 주유업에 머무르지 않고 고객에게 최고의 서비스를 제공하고자 서비스 고급화를 이루었으며  맥도날드 등과 협업하여 고객들에게 더 좋은 가치를 제공하였을 뿐 아니라 지역사회에도 좋은 공간의 역할을 함은 물론 회사의 자산가치도 제고하게 되었습니다. 그 뿐 아니라 건물 옥상의 유휴부지등을 활용하여 소규모 태양광 발전을 운영하는 등 친환경적인 부분도 도입하여 운영하여 왔습니다. 그리고 보유 부동산도 가치가 다한 주유소 부지의매각, 기존 주유소의 현대화 작업및 소규모의 부동산 개발도 진행 하였습니다.

더 나아가 자동차 연료체계의 다변화에 대한 상황 변화를 인지하여 오랜 시간동안 수소에너지, 전기에너지등 미래를 위한 준비를  꾸준히 하여 왔습니다.

 

● 기술적분석

 

중앙에너비스 일봉차트(영웅문HTS)

앞에 소개한 지에스이, 대성에너지와 아래 흥구석유까지 4종목 모두 비슷한 흐름이다. 이들 모두 역사적 신고가를 찍고 하락 진행중이니 매수에 각별히 유의해야 한다. 기업가치보다는 기술적으로만 접근해야 한다.

 

 

1.5 흥구석유 (러시아 우크라이나 관련주)

● 투자정보

현재 시가총액은 1,392억원, PBR 1.73배, BPS 5,368원이다.

발행주식의 총 수는 15,000,000주이다.

그 중 9,407,957 / 62.72% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

흥구석유 투자정보(네이버금융)

● 기업개요

 

• 동사는 1966년 12월 16일에 설립되어 1994년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장함.
• 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체임.
• 동사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있음.

 

● 사업의 개요

가. 업계의 현황최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태로 인한 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 극도로 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한  수익구조 악화를 초래하여  일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와  급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

 

● 기술적분석

 

흥구석유 일봉차트(영웅문HTS)

앞서 설명한 4종목은 매수에 각별히 유의해야한다. 4종목 중 흥구석유는 매매하기 가장 힘든 종목으로 생각된다. 변동폭이 너무 심하며 상승할 때에도 반복된 급등락으로 매수한 후에도 보유가 쉽지 않았을 것이다.

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