팜스토리 주가 전망 및 상세분석 (기업내용, 기술적 분석) - 식료품, 곡물, 사료 관련주

팜스토리 - 식료품, 곡물, 사료 관련주

 

이름부터가 농업이나 곡물 관련주이다.

거의 1천원대에서 오르락 내리락하던 주가가 2021년 되자마자 급등을 이어갔다.

 

2021년도에도 곡물 가격 급등으로 강한 상승세를 만들어 낸 것이였다.

이와 관련해서는 아래의 기사를 참고하자.

 

 

[특징주] 팜스토리, 국제 곡물 가격 급등에 강세…21%↑ - 머니S (mt.co.kr)

[특징주] 팜스토리, 국제 곡물 가격 급등에 강세…21%↑ - 머니S

 

 

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<기업내용>

현재 시가총액은 3,131억원, PBR 9.66배, BPS 1,988원이다.

시가총액은 현 주가 기준이며, PBR과 BPS는 2021년도 3분기 실적 기준 평가이다.

 

팜스토리 투자정보(네이버금융)

 

발행주식의 총 수는 111,416,600주이다.

그 중 34.20%인 38,100,014주가 유통 가능 주식 수이다.

 

아래는 기업개요이다.

▶ 기업개요

 

팜스토리 기업개요(네이버금융)

 

코스닥에 상장한 기업으로 크게 사료사업부(FB), 육가공사업부(LB), 육가공사업부(LB)를 가지고 운영한다.

 

 ≫ 사업의 개요: 사업부문별 영업개황

 

구분	내                     용
사료사업부(FB)	지배회사 (주)팜스토리의 사료부문은 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은 성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업 발전에 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다.
육가공사업부(LB): 도축 제품 제조 및 판매	(주)팜스토리 식육부문은 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, 2011년 국내 최초 전공장 HACCP 무결함 인증, 2014년 HACCP 무결점 4년 연속 인증을 받았습니다. 또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우가 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았고, 팜스토리엘피씨는 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 입증되었습니다. 현재는 대형유통점에 부분육을 납품하고 있으며,  중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통하여 최신식 시설 유지에 힘쓰고 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다.
육가공사업부(LB): 양돈사육	농업회사법인(주)팜스월드는 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고 있습니다. 또한 양돈 계열화사업을 추진하고 있으며, 자돈을 계열화업체에 위탁 사육시킨 후 비육돈을 육가공업체에 판매하고 있습니다. 양돈 계열화사업은 저비용으로 비육돈 시장 점유율을 높일 수 있는 장점이 있으며, 또한 사료회사, 양돈농장, 육가공업체를 하나로 연결하여 그에 따른 사업의 시너지효과를 기대하고 있습니다.

 

 ≫ 주요 제품 및 서비스: 주요 제품 등의 현황

 

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	2021년 3분기		2020년		2019년
		매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
사료사업부(FB)	배합사료	458,468	54.94%	619,437	57.24%	598,293	56.82%
	기타	138	0.02%	8,521	0.79%	14,136	1.34%
육가공사업부(LB)	지육 등	275,683	33.03%	288,490	26.66%	209,769	19.92%
	양돈매출	88,815	10.64%	101,638	9.39%	80,437	7.64%
	기타	4,000	0.48%	44,333	4.09%	39,675	3.76%
가금사업부(PB)	닭고기 등	-	0.00%	-	0.00%	99,833	9.48%
	기타	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
기타사업부	곡물 등	7376	0.89%	19,657	1.81%	10,811	1.03%
소계		834,480	100.00%	1,082,076	100.00%	1,052,954	100.00%
내부거래		(100,964)	(-)12.10%	(116,689)	(-)10.78%	(82,107)	(-)7.80%
합계		733,516	87.90%	965,387	89.16%	970,847	92.20%

 

매출액 비중을 보면 사료사업부의 배합사료와 육가공사업부의 지육, 양돈 등의 매출이 대부분을 차지하고 있다.

 

산업의 특성 부분을 보면 "사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업" 이라고 설명하고 있다. 팜스토리에게 사료사업은 든든한 버팀목이 되어 계속 사업을 영위할 수 있도록 해줄 것이다.

 

다만, 육가공사업부 부분에 대해서는 "축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다. 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다. 이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는데 가장 중요한 요인" 이라고 설명한다. 즉, 위생과 질병관리에 힘써야하는데, 구제역 등으로 수익성이 악화될거라 생각된다.

 

그러나, 생각과는 다르게 오히려 상승하는 경우도 있으니 그런 일이 발생했을 때에는 상황에 주시해야 하겠다.

 

 

[특징주] 팜스토리, 구제역 수혜 테마에 11% 급등 - 머니S (mt.co.kr)

[특징주] 팜스토리, 구제역 수혜 테마에 11% 급등 - 머니S

 

 

 ≫ 매출실적

 

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	2021년 3분기	2020년	2019년
사료사업부(FB)	제품매출	배합사료 등	454,289	613,306	598,295
	상품매출	배합사료 등	4,197	14,381	13,822
	기타매출	수입수수료 등	120	170	312
	소계		458,606	627,857	612,429
육가공사업부(LB)	제품매출	지육,정육,양돈 등	337,841	390,229	289,764
	상품매출	지육,정육,양돈 등	26,656	38,337	31,586
	기타매출	수입수수료 등	4,000	5,996	8,531
	소계		368,497	434,562	329,881
가금사업부(PB)	제품매출	닭고기 등	-	-	86,776
	상품매출	닭고기 등	-	-	13,057
	기타매출	수입수수료 등	-	-	-
	소계		-	-	99,833
기타사업부	제품매출	곡물 등	2,881	8,885	5,155
	상품매출	곡물 등	4,376	10,589	5,447
	기타매출	수입수수료 등	119	183	209
	소계		7,376	19,657	10,811
내부거래	제품매출		(100,602)	(116,500)	(81,084)
	상품매출		(232)	(63)	(805)
	기타매출		(129)	(126)	(218)
	소계		(100,963)	(116,689)	(82,107)
합계	제품매출		694,409	895,920	898,906
	상품매출		34,997	63,244	63,107
	기타매출		4,110	6,223	8,834
	소계		733,516	965,387	970,847

 

아래는 재무제표이다.

▶ 재무제표

 

팜스토리 재무제표(유안타증권HTS)

 

2018년도와 2019년도는 비록 좋지 못한 영업이익/순이익을 기록했지만, 2020년도 부터는 수익성이 많이 개선되었다. 그리고 작년 2021년도에는 더욱 증가하여 현재의 상승흐름은 타당하다고 할 수 있다.

 

아래는 기술적분석이다.

▶ 기술적분석

 

팜스토리 일봉차트(영웅문HTS)

 

앞서 설명한 것 처럼 2021년이 되자마자 상승을 시작하여 3천원대까지 올랐다. 그리고 얼마간의 조정하락을 거쳐 다시 상승을 이어나가는 중이다. 아직 추세는 무너지지 않았는데 변동성이 심해 일반 개인투자자에게는 까다로워 보인다. 박스표시해 놓은 구간을 매집구간으로 설정해놓았는데 실행에 옮기지는 못했었다. 아쉬움으로 남지만 공부한다는 생각으로 계속해서 지켜봐야겠다. 지금은 감염병 영향으로 인플레이션이 가속화되는 중이다. 이는 농업 분야까지 영향이 직접적으로 발생하는데 팜스토리의 실적만 보더라도 그 영향이 숫자로 확인할 수 있다. 또한, 러시아-우크라 영향까지 더해져 지금은 실적이 받쳐주면서 꾸준히 상승할 여력이 많이 남은 상태로 보인다.

 

진입 시도는 2,500원 정도부터 고려 중이다. 2,500원에서 더 밀리더라도 전저점인 2,000원 구간은 잘 지켜줄 것이라 판단된다. 이대로 상승하지 않고 한번 더 바닥을 다진다면 더 높은 곳까지 상승에 무게가 더해진다.​

 

▶ 영상으로 확인

 

팜스토리 기본 분석 영상 확인(영웅문HTS)

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<관련주>

이지홀딩스

• 동사는 2020년 5월 1일 지주회사 전환을 위해 인적분할하였으며, 분할전인 2020년 5월 1일(분할기준일)까지 배합사료 및 사료첨가제 사업을 영위함.
• 동사는 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있음.
• 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산하고 있음.

 

대주산업

• 동사는 배합사료의 제조 및 판매 등의 목적으로 1962년 설립되었으며, 1992년 코스닥시장에 상장함.
• 약 60년 간 배합사료 제조업에 전념해온 동사는 오랜 노하우로 축적된 제조기술을 바탕으로 우수한 사료 제품을 생산하는 배합사료 전문업체임.
• 배합사료 시장의 대형화, 집단화된 축산 농가들로 인하여 사료회사들의 경쟁이 활발하게 이루어지고 있으며, 이에 대응하기 위해 고객밀착서비스와 프리미엄 제품으로 소비자 만족에 힘쓰고 있음.

 

대한제당

• 동사는 1956년 설립되어 1968년 유가증권시장에 상장됨. 연결대상 종속회사는 (주)TS개발, 대한FSS(주) 등이 있음.
• 동사 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 식품, 사료, 축산유통, 기타부문이 있음.
• 동사는 네덜란드, 영국 등의 축산 선진국과의 지속적인 기술제휴를 통해 고품질의 사료를 생산하고자 기술력을 발전시켜 왔으며, 지속적인 시설투자와 시스템 향상에 많은 노력을 기울이고 있음.

 

미래생명자원

• 동사는 1998년 2월 설립되었으며, 단미사료 등을 생산·공급하는 사료부문과 기능성 소재를 매입·유통하는 식품부문을 주요 사업으로 영위.
• 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 '꼬리별', '탐사'에 ODM으로 기능성에 트릿과 과립 제품을 공급하고 있음.
• 자체 브랜드 'Optipet'의 브랜드 론칭을 2019년 4분기 론칭하였으며, 피부, 눈물, 관절, 종합영양 4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 출시하였음.

 

케이씨피드

• 동사는 1970년 5월 경북축산주식회사로 설립되었으며 1995년 6월에 코스닥시장에 상장함.
• 배합사료 제조업을 주사업목적으로 실립되었으며, 2017년 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬를 흡수합병하여 배합사료 생산·공급, 거래 농가의 계란 구입, 액란 제조 판매 사업을 영위 중임.
• 맞춤형 사료 생산과 더불어 농가경영 개선을 위한 컨설팅 도입을 위해 네덜란드 FIS사와 기술제휴를 진행, CRM도입을 통해 경쟁력을 확보하고 있음.

 

팜스코

• 동사는 1999년 10월 1일 자본금 60억원으로 설립되었고, 1999년 10월 25일 한국증권거래소에 시장2부종목으로 상장함.
• 동사는 주된 사업은 배합사료업을 주업으로 하고 있으며 이 밖에도 신선식품 판매 및도축업, 육가공, 양돈업, 태양광, 퇴비화 사업 등도 수행중임.
• 신선식품 사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 본인이 직접 사육한 가축을 사용하거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달하고 있음.

 

이지바이오

• 동사는 동물용 약품,배합사료, 기능성 식품의 제품 제조, 판매를 목적으로 하는 사업을 하고 있으며 2020년 5월 1일을 분할기일로 하여 6월 5일 코스닥 시장에 재상장함.
• 사료첨가제 부문에서 동사는 항생제 대체체로 사용되는 미생물제, 추출제를 주요 제품으로 생산하고 있음.
• 동사의 또 다른 주요 제품이라고 할 수 있는 원가 절감형 첨가제인 효소제는 2019년 기준 1.32조원의 사장규모를 형성하고 있는 것으로 추정됨.

 

한일사료

• 동사는 배합사료 생산, 공급을 주영업목적으로 1968년 11월 설립되었으며 1994년 코스닥시장에 상장함.
• 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 동사는 2020년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 약 16위권의 중견업체임.
• 과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있음.

 

우진비앤지

• 동사는 동물용 의약품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1985년 12월 17일에 과학축산을 설립하였으며 2008년 5월 20일에 코스닥시장에 상장함.
• 동물약품 및 미생물 제제(동물약품, 인체 원료의약, 미생물 농자재)등을 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음.
• 동사는 1980년대부터 친환경제품을 생산하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하여 왔으며 친환경 대체의약품과 면역 증강제 및 미생물첨가제 등 바이오제품을 연구개발 중임.

 

한탑

• 동사는 1959년 설립되어, 소맥분과 배합사료의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 1995년 상장함.
• 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 의료기기제조, 보호용테이프제조, 부동산투자 및 자동차 부분정비, 축산업, 창업투자, 식품제조가공업 등이 있음.
• 동사는 농림수산식품부 HACCP 인증을 획득하였고, 연구인력확충 및 시험농장 운영 등 R&D 활동강화를 통해 시장환경변화에 적극적으로 대응하고 있음.

 

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