LG에너지솔루션 주가 전망 및 전기차 배터리 2차전지 EV ESS LEV 관련주 대장주 분석
베아투스
·2022. 3. 31.
본 포스팅에서는 LG에너지솔루션 주가 전망 및 전기차 배터리 2차전지 EV ESS LEV 관련주 대장주 분석 이라는 주제로 LG에너지솔루션 기업에 대해 알아볼 것이다. LG에너지솔루션은 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 한다.
현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있다. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있다. 또한 스마트폰 및 웨어러블 등 IT기기의 보급이 확대되고 있으며 전기자전거, 전동휠 등 다른 신규 Application 수요도 증가하고 있다.
또한, 배터리 제조, 판매 외에도 배터리 Recycle/Reuse 사업, 오랜 기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업 역시 추진할 계획이다. ESS 시스템 통합 분야에도 진출해 단순 배터리 공급을 넘어 대규모 ESS를 직접 구축하고 SI까지 제공하는 완결형 사업 역량을 기반으로 글로벌 ESS 시장 선점에 박차를 가할 계획이다.
1. LG에너지솔루션 (전기차 배터리 2차전지 EV ESS LEV 관련주 대장주)
▶ 투자정보
현재 시가총액은 103조4,280억원이고,
2021.12기준으로 PBR 11.10배, BPS 39,831원 그리고 EPS와 PER는 각각 3,963원, 111.53이다.
발행주식의 총 수는 234,000,000주이며, 그 중 14.68% 가 유통 가능 주식 수이다.
▶ 기업개요
- 업종: 일차전지 및 축전지 제조업
- 주요제품: 2차전지 (소형,ESS,자동차전지)
- 홈페이지: http://www.lgensol.com
- 동사는 EV(Electric Vehicle), ESS, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 주요영업으로 하고 있음.
- 제품 경쟁력과 대규모 생산능력을 기반으로 글로벌OEM을 비롯한 다양한 글로벌 고객사를 확보하여 높은 시장 점유율을 보임.
- 배터리 Recycle/Reuse 사업, 배터리 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진 계획에 있음.
▶ 사업의 개요
당사는 1992년 리튬이온전지 연구를 착수하고 1996년에는 리튬이온전지 개발을 시작하였습니다. EV 시장의 시작부터 함께하며 시장을 선도하고 있으며 지속적인 성장을 거듭하며 끊임없는 연구개발과 신제품 출시 및 품질 혁신을 통해 한국의 에너지솔루션 산업을 대표하는 글로벌 기업으로 성장하였습니다.
국내는 물론 세계 주요 거점에 생산, 판매, R&D 네트워크를 구축하고 전세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 향후 폭발적으로 성장하는 배터리 시장에서 선두 기업으로 영속하기 위해 사업의 내실을 다지고 품질, 미래준비, Sustainability 추진을 지속해 나가도록 하겠습니다.
당사는 현재 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
2021년 연간 기준으로 약 17조 8,519억원의 매출과 약 7,685억원의 영업이익을 달성하였습니다. 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준입니다.
또한 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생하고 있습니다.
당사는 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다.
▶ 공시정보
| 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 사업보고서 (2021.12) | LG에너지솔루션 | 2022.03.15 |
| LG에너지솔루션 | 감사보고서제출 | LG에너지솔루션 | 2022.03.08 |
| LG에너지솔루션 | 주주총회소집결의 | LG에너지솔루션 | 2022.03.07 |
| LG에너지솔루션 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | LG에너지솔루션 | 2022.02.28 |
| LG에너지솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 구자훈 | 2022.02.09 |
| LG에너지솔루션 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | LG에너지솔루션 | 2022.02.08 |
| LG에너지솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 홍우평 | 2022.02.08 |
| LG에너지솔루션 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | LG에너지솔루션 | 2022.02.08 |
| LG에너지솔루션 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | LG에너지솔루션 | 2022.02.08 |
| LG에너지솔루션 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | LG에너지솔루션 | 2022.02.08 |
| LG에너지솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 송준혁 | 2022.02.07 |
| LG에너지솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | LG화학 | 2022.02.04 |
| LG에너지솔루션 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | LG화학 | 2022.02.04 |
| LG에너지솔루션 | 최대주주등소유주식변동신고서 | LG에너지솔루션 | 2022.01.28 |
| LG에너지솔루션 | 최대주주등의주식보유변동 | LG에너지솔루션 | 2022.01.26 |
| LG에너지솔루션 | 증권발행실적보고서 | LG에너지솔루션 | 2022.01.21 |
| LG에너지솔루션 | [기재정정]투자설명서 | LG에너지솔루션 | 2022.01.14 |
| LG에너지솔루션 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | LG에너지솔루션 | 2022.01.14 |
| LG에너지솔루션 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | LG에너지솔루션 | 2022.01.14 |
| LG에너지솔루션 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | LG에너지솔루션 | 2021.12.30 |
▶ 연간실적
| 2021년 12월 31일 | 2020년 12월 31일 | |
|---|---|---|
| 유동자산 | 95,358.27 | 90,857.06 |
| 현금및현금성자산 | 12,828.8 | 14,931.45 |
| 매출채권 | 29,144.58 | 29,311.5 |
| 기타수취채권 | 8,148.43 | 8,190.75 |
| 기타유동금융자산 | 214.99 | 238.21 |
| 선급법인세 | 1,494.13 | 149.44 |
| 기타유동자산 | 4,569.31 | 4,016.0 |
| 재고자산 | 38,958.03 | 30,431.38 |
| 매각예정자산 | - | 3,588.33 |
| 비유동자산 | 142,283.1 | 108,560.89 |
| 장기매출채권 | 670.55 | 262.91 |
| 기타장기수취채권 | 922.71 | 815.85 |
| 기타비유동금융자산 | 1,938.2 | - |
| 관계기업 및 공동기업투자자산 | 2,255.67 | 483.5 |
| 이연법인세자산 | 18,551.98 | 13,560.96 |
| 유형자산 | 110,507.77 | 86,836.14 |
| 무형자산 | 4,553.6 | 3,257.86 |
| 투자부동산 | 2,243.25 | 2,550.86 |
| 기타비유동자산 | 639.37 | 792.81 |
| 자산총계 | 237,641.37 | 199,417.95 |
| 유동부채 | 94,740.17 | 68,892.27 |
| 매입채무 | 21,777.36 | 25,923.09 |
| 기타지급채무 | 27,996.03 | 17,687.09 |
| 차입금 | 22,033.76 | 11,230.38 |
| 유동성충당부채 | 15,274.76 | 9,972.09 |
| 미지급법인세 | 1,554.67 | 737.62 |
| 기타유동부채 | 6,103.59 | 3,340.58 |
| 매각예정부채 | - | 1.42 |
| 비유동부채 | 55,477.47 | 54,871.63 |
| 기타장기지급채무 | 106.72 | 58.49 |
| 차입금 | 47,658.17 | 50,362.86 |
| 기타비유동금융부채 | 1.26 | 417.68 |
| 비유동성충당부채 | 5,805.39 | 2,426.35 |
| 순확정급여부채 | 2.02 | 427.86 |
| 이연법인세부채 | 591.68 | 274.63 |
| 기타비유동부채 | 1,312.23 | 903.76 |
| 부채총계 | 150,217.64 | 123,763.9 |
| 지배기업의 소유주지분 | 79,661.16 | 68,796.15 |
| 자본금 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 자본잉여금 | 71,224.37 | 72,314.68 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,060.92 | 12.05 |
| 이익잉여금(결손금) | 3,375.87 | -4,530.58 |
| 비지배지분 | 7,762.57 | 6,857.9 |
| 자본총계 | 87,423.73 | 75,654.05 |
| 부채와 자본총계 | 237,641.37 | 199,417.95 |
2. LG에너지솔루션 주가 전망 및 전기차 배터리 2차전지 EV ESS LEV 관련주 대장주 분석 기술적 분석
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