황금에스티 니켈 관련주 대장주 실적주

 

 

본 포스팅에서는 황금에스티 니켈 관련주 대장주 실적주 라는 주제로 황금에스티 기업에 대해 알아볼 것이다. 황금에스티는 니켈 관련주로 티플랙스와 함께 주목 받고 있다. 티플랙스도 이미 1차 파동을 끝낸후 이제 2차 파동을 준비중이다. 황금에스티는 슈팅이 발생했었지만 제대로 완성된 1차파동으로 보지는 않는다.

 

황금에스티는 기업내용이 너무 좋은데 반해 너무 오르지 못하고 있는 종목이다. 그렇기 때문에 기업내용에 대해서 좀 더 많은 내용을 살펴볼 것이다. 가급적이면 포스팅 내용 전부를 읽어보기를 강력하게 권한다. 특히 기술적 부분은 무엇을 전달하려고 하는지 반드시 이해하고 자신의 생각과 잘 융화시켜 투자에 도움이 되도록하자.

 

 

아래는 황금에스티 홈페이지에 소개된 내용이다.

1986년 창사 이래 친환경 소재인 스테인리스제품 전문생산업체로 성장하였고, 이를 바탕으로 취급 제품군을 점차 확대하여 현재는 스테인리스 열연·냉연제품, 표면처리제품, 그리고 형강류제품까지 전 품목을 생산 판매하고 있습니다. 2008년 충남 당진 부곡공단 내에 카본스틸 코일센터를 설립함으로써 명실상부한 철강기업으로 발돋움하였고 2016년 에는 안산 시화공장을 멀티테크노밸리(MTV)로 신축, 이전하여 생산능력을 대폭 확충하였으며, 서울·부산·대구·광주·대전·제주 등 전국적인 판매망을 확보하여 고객에게 제품을 신속,정확하게 공급할 수 있는 시스템을 완성하였습니다.

스테인리스제품 고급화 추세에 따라 최신 티타늄 컬러코팅 기술을 개발하여 대량 생산화하는 등 당사 기술연구소를 통하여 끊임없이 신기술 및 신제품 연구 개발에 노력하고 있습니다. 저희 황금에스티는 정직하고 신뢰받는 기업, 고객과 함께 호흡하며 고객 가치를 창출하는 기업이 되기 위해 임직원 모두가 끊임없이 노력해 나갈 것입니다.
변화에 적응하는 기업이 아닌 변화를 주도하는 기업, 기술을 선도하는 기업으로서 새로운 시대를 열어가겠습니다.

 

 

 

 

 

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1. 황금에스티 (니켈 관련주 대장주 실적주)

 

▶ 투자정보

 

현재 시가총액은 1,734억원이고,

2021.12기준으로 PBR 0.58배, BPS 17,452원 그리고 EPS와 PER는 각각 1,755원, 5.81이다.

발행주식의 총 수는 17,000,000주이며, 그 중 45.84% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

 

▶ 기업개요

 

• 업종: 1차 비철금속 제조업
• 주요제품: 스테인레스 냉연, 열연
• 홈페이지: http://www.hwangkum.com

 

▶ 회사의 연혁

 

일시

내용

1986년 08월 1989년 10월 1996년 08월 1996년 10월 1997년 02월 1997년 03월 1997년 04월 1999년 10월 2000년 03월 2000년 06월 2002년 03월 2002년 04월 2004년 02월 2004년 03월 2006년 06월 2006년 07월 2008년 01월 2008년 11월 2009년 01월 2009년 04월 2009년 07월 2009년 10월 2009년 10월 2011년 01월 2011년 10월 2012년 04월 2014년 04월 2016년 01월 2016년 02월 2017년 03월 2017년 05월 2018년 06월 2019년 06월 2019년 08월

주식회사 황금스테인레스 설립 인천 제 1공장 설립 인천 제 2공장 (코일센타) 설립 부산 영업소 개설 부산지사 설립 주식회사 황금에스티로 상호변경 코스닥시장 상장 액면분할(5,000원 → 500원) (주)이상네트웍스 설립(철강 B2B사업 진출) 황금에스티 기술연구소 설립 시화공장 준공 본사 이전(경기도 안산시) 광주지사 설립 부산지사 신축 대구지사 설립 당진공장 준공 카본스틸 사업 시작 대구지사 신축 이전 당진공장 증축 이상기술투자(주) 설립 (주)주은테크 설립 (주)미주에스티 인수 유가증권시장 이전 상장 카본스틸후판 사업 시작 대구지사 확장 이전 대전지사 설립 제주지사 설립 (주)인터컨스텍 인수 시화MTV공장 준공 (주)인터컨스텍 괴산공장 준공 당진공장 증축 (주)길교이앤씨 인수 (주)아이오컨스텍 종속회사 편입 (주)자이언트 설립

 

 

▶ 연결대상 주요 종속회사의 연혁

 

구분	일시	내용
(주)유에스티*	2009년 10월 2010년 04월 2010년 06월 2010년 12월 2017년 06월 2018년 03월	(주)미주에스티 인수 신규 in-line 열처리설비 도입 파이프 형상 교정라인 도입 주식회사 유스틸로 상호변경(구, 미주에스티) 주식회사 유에스티로 상호변경(구, (주)유스틸) 코스닥 시장 상장
(주)인터컨스텍	2016년 01월 2016년 04월 2017년 03월	(주)인터컨스텍 인수 충북 괴산 공장 착공 충북 괴산 공장 준공
(주)길교이앤씨	2018년 06월 2019년 11월	(주)길교이앤씨 인수 본사 이전
(주)아이오컨스텍	2018년 06월 2020년 01월	(주)아이오컨스텍 인수 본사이전
(주)자이언트	2019년 08월	신규 설립
(주)주은테크	2009년 07월	신규 설립
(주)이상인베스트먼트	2021년 05월 2021년 07월	해산 등기 청산 종결

 

* 위에서 유에스티도 상장사인데, 최근 급등흐름을 이어갔었던 점을 참고하자.

 

 

▶ 매출현황

 

(단위: 백만원, %)

구분	품목	매출액	비율
스테인레스 외	제품	147,739	54.52
	상품	43,914	16.21
공사수익	공사수익	73,653	27.18
기타수익	임대수익 등	5,676	2.09
계		270,982	100.00

 

 

▶ 매출실적

 

(단위: 백만원)

구분	매출 형태	품목	당기	전기
철강부문	제품	수 출	-	-
		내 수	144,258	107,074
	상품	수 출	-	-
		내 수	43,687	44,008
건설부문	토목	내 수	77,361	83,540
	일반공사	내 수	-	-
기타 수익			5,676	4,832
계		수 출	-	-
		내 수	270,982	239,454
		소 계	270,982	239,454

 

▶ 판매 전략과 방법

 

철강부문

 당사는 전국적 판매망의 구축으로 수요자들의 요구에 맞추어 즉시 공급이 가능한 납기 시스템과 고품질의 제품공급, 그리고 시장의 각종 정보 제공 등으로 공급자와 수요자간의 신뢰를 바탕으로 하는 공조체제를 구축하여 판매를 증진하고 있습니다.
 당사는 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 건설, 기계설비, 자동차 산업분야 등에서  1,000여개의 상시거래처를 확보하고 있으며, 매월 고정적인 수요에 맞추어 주문, 생산, 판매하고 있습니다. 판매에 있어 담보를 제공한 대리점들에게는 어음판매를 하고 있으며 신규거래처 및 재무위험업체에게는 현금판매를 하고 있습니다. 또한 전자보증제도를 이용한 판매와 은행의 구매자금 등 다양한 판매조건을 갖추고 있습니다.

 

건설부문

 장기적으로 정부SOC 예산의 감소와, 지방자치단체 및 공기업 투자여건이 악화 등 건설업 전반에 걸처 경영 환경이 악화 것으로 보입니다. 당사는 이에 대응하기 위해 다양한 공법을 개발하고 여러 발주처의 요구에 응답할 수 있는 체계를 구축하여 대응하고 있습니다.

 

 

▶ 사업의 개요

1. 사업의 개요
가. 산업의 특성
[철강부문]
스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.

[건설부문]
건설산업은 주택의 건설 및 생산시설의 구축부터 사회간접자본의 확충, 그리고 국토개발 사업에 이르기까지 실물부문의 생산과정을 담당하는 산업입니다.

이 중 토목사업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수의 수요자를 대상으로 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 오랫동안 경제발전을 주도하였습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 전후방 효과가 큰 산업이며 정부가 공공시설투자 조정 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책 수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받는 산업입니다.

나. 산업의 성장성
[철강부문]
중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업의 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.

[건설부문]
정부의 공공 인프라 사업을 통하여 사회의 간접자본 시설(SOC)에 꾸준한 투자가 이루어 지고 있으며, 더불어 민간부문의 사회간접자본(SOC)의 참여 비중이 증가하고 있습니다. 하지만, 장기적인 SOC 예산은 차츰 감소하고 있는 실정입니다.

다. 경기변동의 특성
[철강부문]
중화학공업 분야 및 건설,기계산업 등의 경기와 시설투자 등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않고 계절적인 변동성도 작아 수요가 안정적입니다. 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있습니다. 따라서 고가의 스테인리스 제품은 국내외 수급동향에 대한 적절한 대응이 요구됩니다.

[건설부문]
인프라 구축산업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 타 산업의 경제활동 수준과 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히, 정부의 공공 인프라 산업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있어서 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되는 등 국가의 경제성장 및 장·단기 경기변동에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

라. 경쟁요소
[철강부문]
스테인리스 코일센터는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 스테인리스 유통망의 중심 역할을 담당하고 있습니다. 현재 스테인레스1차 가공을 하는 코일센터는20여개가 있으나, 당사와 경쟁하는 코일센타 중 당사의 주요제품인 열연 및 냉연 스테인레스 전 제품을 생산하는 곳은 많지 않습니다.

특히 표면가공제품은 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 생산설비의 자체개발과 제작을 통해 생산성과 품질의 우위를 확보하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다. 당사는 최근 고품질 건축소재인 '티타맥스' 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고부가가치 제품의 사업기반 확장을 위해 노력하고 있습니다.

[건설부문]
당사는 인프라산업 분야에서 도로, 철도, 항만, 터널, 단지 등의 사회 인프라 건설을 수행하였고, 기술연구소의 신공법에 대한 지속적인 연구개발 성과를 인프라 프로젝트에 접목하여 각 공사에 적용하고 있습니다.

당사는 2017년 첨단설비 공장을 설립하여, 흩어진 생산라인을 집적화해 최고 품질의 제품을 보다 싸고 빠르게 생산할 수 있는 기틀을 마련하였습니다. 2020년에는 신규 제품을 생산하기 위해 괴산 대제산업단지에 공장을 신축 및 증축하고 신규 설비 도입하는 등 제품다각화를 추진하고 있습니다.

또한 계열사의 철강부문 기술과 노하우가 접목되면 원가 측면에서 확실한 우위를 확보할 수 있으며, 이를 통해 새로운 시장을 창출할 고부가 가치 제품의 개발을 위해 노력을 기울이고 있습니다.

 

 

▶ 공시정보

 

황금에스티 공시정보(전자공시시스템 참고)

공시대상회사	보고서명	제출인	접수일자
황금에스티	의결권대리행사권유참고서류	황금에스티	2022.03.14
황금에스티	주주총회소집공고	황금에스티	2022.03.11
황금에스티	주주총회소집결의	황금에스티	2022.02.25
황금에스티	현금ㆍ현물배당결정	황금에스티	2022.02.25
황금에스티	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경	황금에스티	2022.02.25
황금에스티	[첨부정정]사업보고서 (2020.12)	황금에스티	2022.02.25
황금에스티	[기재정정]사업보고서 (2020.12)	황금에스티	2022.02.24
황금에스티	[기재정정]감사보고서제출	황금에스티	2022.02.24
황금에스티	[기재정정]사업보고서 (2019.12)	황금에스티	2022.02.24
황금에스티	[기재정정]감사보고서제출	황금에스티	2022.02.24
황금에스티	[기재정정]주요사항보고서(무상증자결정)	황금에스티	2022.02.11
황금에스티	주요사항보고서(무상증자결정)	황금에스티	2022.02.11
황금에스티	[기재정정]감사보고서제출	황금에스티	2021.11.30
황금에스티	[기재정정]사업보고서 (2020.12)	황금에스티	2021.11.30
황금에스티	분기보고서 (2021.09)	황금에스티	2021.11.15
황금에스티	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	김종현	2021.10.15
황금에스티	최대주주등소유주식변동신고서	황금에스티	2021.10.15
황금에스티	반기보고서 (2021.06)	황금에스티	2021.08.17
황금에스티	분기보고서 (2021.03)	황금에스티	2021.05.17
황금에스티	해산사유발생(자율공시)(종속회사의주요경영사항)	황금에스티	2021.04.21

 

 

▶ 연간실적

 

황금에스티 재무제표(단위: 억원)

	2021년 12월 31일	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일
유동자산	2,051.94	2,399.87	1,794.57
현금및현금성자산	577.15	516.2	548.6
단기금융상품	82.23	440.01	232.82
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	-	-	3.01
매출채권	520.47	360.95	404.41
기타유동금융자산	13.52	28.29	5.53
기타유동자산	15.81	11.07	8.36
유동이연법인세자산	-	4.93	-
당기법인세자산	0.09	0.36	0.3
재고자산	842.68	1,038.06	591.55
비유동자산	2,263.74	2,123.08	2,107.66
관계기업투자지분	394.1	372.89	282.36
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	46.63	45.51	43.46
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	40.0	35.11	0.11
기타비유동금융자산	15.67	20.78	342.41
유형자산	1,689.96	1,554.24	1,352.31
사용권자산	25.28	30.53	22.51
무형자산	49.37	49.29	60.04
이연법인세자산	2.71	14.73	4.45
자산총계	4,315.68	4,522.95	3,902.23
유동부채	714.26	1,216.05	584.62
매입채무	286.7	183.2	106.0
단기차입금	179.94	863.67	269.47
기타유동금융부채	58.14	88.56	51.5
기타유동부채	92.24	20.72	48.45
유동파생상품부채	-	6.62	-
당기법인세부채	83.11	35.44	100.7
유동이연법인세부채	-	2.04	-
유동리스부채	14.13	15.79	8.49
비유동부채	276.3	286.23	487.93
장기차입금	100.0	100.0	330.0
퇴직급여부채	0.03	0.04	3.54
기타비유동금융부채	1.03	1.04	1.04
기타충당부채	14.67	14.4	13.25
비유동리스부채	11.73	14.83	14.22
이연법인세부채	148.83	155.92	125.89
부채총계	990.56	1,502.28	1,072.55
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,965.81	2,680.43	2,509.39
자본금	80.0	70.0	70.0
자본잉여금	37.75	47.75	47.75
자본조정	129.62	123.27	108.85
이익잉여금(결손금)	2,718.43	2,439.41	2,282.79
비지배지분	359.32	340.23	320.29
자본총계	3,325.13	3,020.67	2,829.68
자본과부채총계	4,315.68	4,522.95	3,902.23

 

 

▶ 니켈 현물 가격 흐름

 

니켈 현물 가격 흐름

 

 

▶ 니켈 현물 일별 시세

니켈 현물 일별 시세

 

 

2. 황금에스티 니켈 관련주 대장주 실적주 기술적 분석

 

황금에스티 일봉차트

1차 파동이라고 할만한 기록은 앞에 없었다고 보고 있다. 3월 8일 슈팅이 발생한 것은 단순 슈팅으로 보고있는데, 지금은 1차 파동이 진행중으로 보는 것이 옳을 것이다.

 

매물대를 보면 9천원대에 대부분 형성되어 있어 지금 가격에서 내려가는 것은 쉽지 않겠지만 언제든 9,400원 까지는 갈 수 있으니 너무 방심해서는 안되겠다.

 

간간히 발생하는 대량거래는 장기로 보았을 때 긍정적인 시그널로 해석할 수 있는데, 그 중 가장 큰 거래량이 발생한 3월 8일을 굉장히 의미 있는 날로 생각하고 있다.

 

그 후 9천원을 살 짝 깨뜨리면서 바로 올려버리는 흐름은 매우 긍정적으로 보고, 개인적으로 가장 좋아하는 그림이다. 일봉상 모든 이평선이 정배열 되었고 모두 상승추세로 접어들었다.

 

현 위치에서 만약에 9천원을 깨는 흐름이 나온다면 정말로 큰 비중을 싣어도 될만하다고 보고 있다. 지금 위치는 약간 애매한 부분이 있어 앞으로 황금에스티에 총 투자할 금액 중 50% 정도는 넣어둘만 하다고 본다. 이는 1만원 구간에서 지지대를 얼만큼 잘 형성하는냐에 따라 달리 해석할 수 있는데, 안정적으로 지지대를 만들고 간다면 아껴놓았던 나머지 비중도 투입 가능한 것으로 판단한다.

 

 

황금에스티 월봉차트

 

월봉상 2018년 5월에 약 1.4만원이 역사적 최고가인데, 이번에는 적어도 그 이상은 갈 것이라 보고있다. 이에 대해서는 3월에 발생한 대량거래, 그러면서 만들어낸 3월봉 긴 윗꼬리, 그러면서 충분한 조정을 보인 것을 기술적 이유로 보고 있다.

 

4월은 아직 끝나지 않았다. 더 큰 상승을 단기적으로 원할 수도 있으나 긴 호흡으로 본다면 1만원대에서 지지대를 더욱 견고하게 다지는 것이 더욱 의미 있다 할 수 있다. 개인적으로 가장 좋다 생각되는 그림은 남은 4월 동안 10,000 ~ 12,000원 구간에서 최대한 거래량을 많이 터뜨리고, 다음달에 한 달 동안 안정적으로 30% 정도 올리는 그림이다. 그 후에는 편안하게 주가가 어디까지 올라가는지 구경만 하면 될 것이다.

 

 

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3. 링크정보

 

3.1 관련포스팅

 

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티플랙스(081150) - 니켈, 전기차, 원자력, 희토류 관련주

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3.2 관련뉴스

 

황금에스티 주가 10%↑…니켈값 폭등 소식 때문? | 아주경제 (ajunews.com)

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​* 본 포스팅의 내용은 전자공시시스템, 네이버금융, 영웅문HTS를 참고하였음.
​* 본 포스팅의 일봉차트는 직접 생성하였으며, 이평선은 30, 60, 90, 120일봉을 나타냄.
* 본 포스팅은 종목추천이 아니며, 매수 또는 매도를 권하는 것이 아님에 유의 바람.