일진홀딩스 PI첨단소재 인수 참여 관련주 대장주

본 포스팅에서는 일진홀딩스 PI첨단소재 인수 참여 관련주 대장주 라는 주제로 일진홀딩스 기업에 대해 알아볼 것이다. 상한가를 기록한 일진홀딩스는 PI제조사인 PI첨단소재 인수 후보로 알려졌다. PI는 폴리이미드필름인데, 아래에 PI첨단소재 홈페이지에 게제된 내용을 옮겨왔다.

 

PI첨단소재 PI Film (출처: PI첨단소재 홈페이지)
PI첨단소재는 시장에서 요구하는 다양한 종류의 PI Film을 생산하고 있습니다. FPCB, 첨단 산업용, 방열소재용과 같이 현재 시장에서 필요로 하는 수요에 대응하고 있으며, 미래 시장에서 필요로 할 제품에 대해서도 끊임없는 연구 개발을 통해 대응할 준비가 되어 있습니다.

 

PI Film 특징으로는 아래와 같이 4가지가 있다(출처: PI첨단소재 홈페이지)

 

1. 열적 특성
   절대온도에 가까운 극저온의 환경과 400℃ 수준에서의 고온에서도 사용이 가능한 플라스틱으로, 전방 산업의 가공 조건 고도화를 지원합니다.
2. 전기적 특성
   PI Film이 가진 높은 수준의 절연 파괴전압은 협소한 공간의 작은 부피에서도 전류 손실을 방지함 으로써 전기, 전자 기기의 안정성 확보가 가능하게 합니다.
3. 치수 안정성
   온도 변화나 물리적 자극과 같은 외부 환경의 영향에도 불구하고 본래의 치수와 특성을 최대한 유지 함으로써 적용제품의 내구성 및 신뢰성을 향상시켜줍니다.
4. 유연성
   PI Film의 우수한 유연성은 높은 수준의 치수 안정성과 더불어 반복적으로 변형되는 용도에의 적용을 가능하게 하고, 좁은 공간의 활용도를 높여줍니다.

 

일진홀딩스 주식회사는 2008년 7월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하였으며, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이다. 일진홀딩스는 타 회사의 주식취득을 위해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 행사하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 브랜드의 권리를 소유하며 사용자로부터 수취하는 브랜드 로열티 등이 있다.

 

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1. 일진홀딩스 (PI첨단소재 인수 참여 관련주 대장주)

 

▶ 투자정보

 

현재 시가총액은 3,257억원이고,

2021.12기준으로 PBR 0.73배, BPS 9,069원 그리고 EPS와 PER는 각각 407원, 16.22이다.

발행주식의 총 수는 49,347,483주이며, 그 중 37.22% 가 유통 가능 주식 수이다.

 

 

▶ 기업개요

 

• 업종: 기타 금융업
• 주요제품: 전기산업용기기(개폐기,차단기,배전반),자동화시스템,자동차엔진부품,절연전선,금구류,고압선,저압선 제조,판매/전기공사,가스절연차단기
• 홈페이지: http://www.iljin.co.kr
• 동사는 1982년 1월 27일 일진전기공업으로 설립되었으며 1990년 3월 2일 유가증권시장에 상장함.
• 동사는 타 회사의 주식취득을 위해 실질적인 지배권을 행사하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 브랜드의 권리를 소유하며 사용자로부터 수취하는 브랜드 로열티 등이 있음.
• 동사는 일진상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있음.

 

 

▶ 사업의 개요

<지배회사 : 일진홀딩스(주)>
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

당사는 순수지주회사로써 2021년 12월 31일 기준으로  일진전기(주), 일진다이아몬드(주), 일진디앤코(주), (주)전주방송, 알피니언메디칼시스템(주)의 5개 자회사 및 12개의 손자회사를 두고 있습니다. 이 중 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속회사로 분류되는 회사는 16개이며, 자세한 현황은 'I. 회사의 개요'를 참조바랍니다.


<연결대상 종속회사-에너지 산업 : 일진전기(주)>
당사는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변전소의 필수 설비인변압기, 차단기 등의 중전기기, 그외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 중전기 기업입니다. 전력망 구성에 필요한 제품을 Total Solution으로 제공함으로써 국내뿐 아니라 까다로운 해외시장에서도 기술력을 인정받고 있습니다.당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 
당사의 사업구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 전선사업부의 매출액은 7,224억이고, 중전기사업부의 매출액은 2,065입니다.

현재 당사는 Total Solution기업의 강점인 Turnkey방식의 수주를 바탕으로 발전, 송·변전 및 전력시스템을 Total로 제공함으로써 총 매출 중 해외비중을 높이는데 주력하고 있습니다. 2000년 초기 서유럽 및 북미시장을 중심으로 해외시장에 진출한 이래, 해외시장 네트워크 구축에 공격적으로 나서고 있으며, 최근에는 Emerging Market의 급증하는 전력 수요를 담당하는데 중추적인 역할을 수행한 결과 전세계 80여 개국에 진출하는 성과를 얻었습니다.


<연결대상 종속회사-첨단소재산업 : 일진다이아몬드(주)>
당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드(주)의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다. 현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다.

Saw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다.

국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된  IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.


<연결대상 손자회사-수소산업 : 일진하이솔루스(주)>
당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 수소사업(CNG 탱크, 수소 차량용 연료탱크 등 저장용기) 및 환경사업(매연저감장치 DPF) 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류되며, 승용수소용기는  Type 4, 700 Bar, 52L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700    Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차에 탑재되고 있으며, 기타용기는 드론 등 기타 운송수단에 탑재됩니다. 당사는 2018년부터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를독점 공급하고 있고, 정부의 수소산업 육성 정책에 따라 당사의 수소사업은 지속 성  장하고 있습니다.  매연저감장치는 소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중이고, 매출변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 외주 생산 중입니다.

<연결대상 종속회사-부동산 임대사업 : 일진디앤코(주)>
당사는 서울시 마포구 도화동에 위치한 연면적 21,612.57㎡의 오피스빌딩 임대사업을 수행하고 있으며, 다양한 임대방식 적용과 합리적인 임대조건 조정을 통해 공실 감소 및 매출 증가를 시현하고 있습니다. 이 외에도 엘리베이터 교체 및 지하상가에 대한 시설투자 및 입주 상가의 고급화 등 고객만족도 향상을 위한 노력으로 신규고객 유치를 통한 공실 감소와 매출이 증가하고 있습니다.

 

 

▶ 공시정보

 

일진홀딩스 공시정보(전자공시시스템 참고)

공시대상회사	보고서명	제출인	접수일자
일진홀딩스	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류	일진홀딩스	2022.03.16
일진홀딩스	주주총회집중일개최사유신고	일진홀딩스	2022.03.10
일진홀딩스	의결권대리행사권유참고서류	일진홀딩스	2022.03.10
일진홀딩스	주주총회소집결의	일진홀딩스	2022.03.10
일진홀딩스	주주총회소집공고	일진홀딩스	2022.03.10
일진홀딩스	현금ㆍ현물배당결정	일진홀딩스	2022.03.10
일진홀딩스	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)	일진홀딩스	2022.03.10
일진홀딩스	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경	일진홀딩스	2022.02.24
일진홀딩스	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)	일진홀딩스	2022.02.24
일진홀딩스	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)	일진홀딩스	2021.12.22
일진홀딩스	분기보고서 (2021.09)	일진홀딩스	2021.11.15
일진홀딩스	풍문또는보도에대한해명	일진홀딩스	2021.09.08
일진홀딩스	주식등의대량보유상황보고서(일반)	허정석	2021.08.31
일진홀딩스	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)	일진홀딩스	2021.08.24
일진홀딩스	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)	일진홀딩스	2021.08.24
일진홀딩스	반기보고서 (2021.06)	일진홀딩스	2021.08.17
일진홀딩스	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)	일진홀딩스	2021.07.27
일진홀딩스	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)	일진홀딩스	2021.07.27
일진홀딩스	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)	일진홀딩스	2021.07.27
일진홀딩스	타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)	일진홀딩스	2021.07.12

 

 

▶ 연간실적

 

일진홀딩스 재무제표(단위: 억원)

	2021년 12월 31일	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일
유동자산	9,302.49	4,913.04	5,303.36
현금및현금성자산	1,669.34	803.05	1,472.61
단기금융상품	3,305.91	659.42	231.92
당기손익-공정가치측정금융자산	112.65	52.94	31.74
매출채권및기타채권	1,940.33	1,737.39	2,190.27
미청구공사	210.13	244.53	140.42
재고자산	1,929.13	1,351.14	1,107.51
당기법인세자산	0.51	0.01	0.17
기타금융자산	3.99	0.0	0.0
기타유동자산	130.51	64.57	128.72
비유동자산	6,813.44	6,671.97	6,582.41
장기금융상품	35.5	34.27	22.83
당기손익-공정가치측정금융자산	39.83	33.19	32.85
장기매출채권및기타채권	55.02	110.48	21.52
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25.54	25.11	25.04
이연법인세자산	74.76	73.09	83.15
관계기업투자	242.56	230.93	231.28
유형자산	4,728.34	4,581.55	4,522.15
투자부동산	1,112.08	1,150.5	1,214.28
사용권자산	60.84	63.8	21.25
영업권	240.53	240.53	240.53
기타무형자산	121.68	61.87	97.86
기타금융자산	74.17	63.98	65.51
기타비유동자산	2.6	2.67	4.15
자산총계	16,115.94	11,585.01	11,885.77
유동부채	5,325.4	3,781.63	3,924.73
당기손익-공정가치측정 금융부채	90.45	83.6	56.8
매입채무및기타채무	2,000.56	1,400.1	1,351.08
초과청구공사	21.09	3.9	33.3
단기차입금	765.43	1,220.55	1,626.64
유동성장기차입금	1,330.0	270.0	100.0
유동성사채	0.0	0.0	107.68
리스부채	15.24	17.35	15.96
당기법인세부채	282.27	37.95	56.9
충당부채	60.46	19.35	41.54
기타금융부채	51.39	35.14	65.74
기타유동부채	708.52	693.7	469.09
비유동부채	1,942.15	2,608.01	2,796.21
당기손익-공정가치측정 금융부채	0.0	0.0	4.24
장기매입채무및기타채무	45.55	36.58	55.7
장기차입금	700.81	1,689.52	1,640.0
사채	284.52	0.0	272.26
리스부채	18.82	19.31	5.78
순확정급여부채	439.01	423.97	425.89
이연법인세부채	382.82	349.63	323.75
충당부채	37.02	47.09	31.06
기타금융부채	14.39	23.15	20.62
기타비유동부채	19.22	18.77	16.91
부채총계	7,267.55	6,389.64	6,720.94
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,170.28	2,896.72	2,869.46
자본금	498.53	498.53	498.53
기타불입자본	1,451.22	1,132.28	1,027.45
기타자본구성요소	-26.07	-28.41	-33.6
이익잉여금	2,246.61	1,294.32	1,377.08
비지배지분	4,678.1	2,298.65	2,295.36
자본총계	8,848.38	5,195.37	5,164.82
부채및자본총계	16,115.94	11,585.01	11,885.77

 

 

 

2. 일진홀딩스 PI첨단소재 인수 참여 관련주 대장주 기술적 분석

 

일진홀딩스 일봉차트

 

작년8월 급등 이후 약 6개월간의 횡보하락을하면서 거의 50%정도까지 빠진 상태였다. 그러던 중 PI첨단소재 인수 재료가 발생하면서 상한가 마감한 모습이다. 단기 이슈로 상한가 이후 계속된 상승이 이어질지는 지켜봐야한다. 최근 5년의 데이터로 볼 때 현재 가격대는 높은 곳에 위치하고 있기 때문에 확실한 분석이 되지 않은채 확신이 없다면 물량 정리쪽으로 방향을 잡는 것이 옳다고 판단된다.

 

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3. 링크정보

 

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* 본 포스팅은 종목추천이 아니며, 매수 또는 매도를 권하는 것이 아님에 유의 바람.